Jensen Huang non è più l’amministratore delegato di Nvidia. Il fondatore si è dimesso giovedì 12 novembre dopo aver ammesso una relazione extraconiugale con una dirigente di una società di Singapore, sospettata di essere una spia e un canale per far arrivare alla Cina i chip più avanzati dell’azienda. La guida passa ad interim alla direttrice finanziaria Colette Kress, in Nvidia dal 2013, mentre Harvey Jones, CEO di Synopsys, diventa il primo presidente del consiglio di amministrazione nella storia della società. La notizia riguarda l’intelligenza artificiale prima di tutto, ma come osserva Light Reading arriva nel momento in cui il peso di Nvidia nelle telecomunicazioni non è mai stato così grande. E per le reti mobili c’è un nome che rischia più degli altri: Nokia.
Quanto le telco dipendono da Nvidia
Light Reading mette in fila gli impegni presi dagli operatori. Verizon ha lanciato diverse iniziative basate sui chip Nvidia, dall’integrazione nelle reti 5G private all’architettura edge fino alla strategia AI Connect. AT&T a marzo si è legata a Cisco e Nvidia per una piattaforma di AI edge destinata alle imprese. I due maggiori operatori via cavo del mondo, Charter e Comcast, stanno costruendo attività di AI edge riutilizzando spazio, raffreddamento, connettività e alimentazione delle proprie centrali; Charter dispone di oltre mille siti di questo tipo. In Europa Deutsche Telekom ha scelto le GPU Nvidia per il suo data center per l’intelligenza artificiale di Monaco.
Nel breve periodo, secondo gli analisti, cambia poco. Simon Leopold di Raymond James scrive in una nota che ci sono «ragioni limitate» per attendersi interruzioni negli impegni verso i clienti e nei piani di prodotto. Nvidia, aggiunge, «non è l’orchestra di un uomo solo» e le sue prospettive di fondo «restano intatte». La scelta del successore sarà però decisiva e non è chiaro se Kress sia in corsa per l’incarico definitivo.
Il caso Nokia: un miliardo e una strada senza ritorno
Per chi segue le reti di accesso radio il punto è un altro e Light Reading lo aveva sollevato già martedì, quando Huang era solo sotto indagine da parte del suo consiglio. Il legame fra Nvidia e le reti mobili passa quasi tutto da Espoo. Nell’ottobre 2025 Nvidia ha investito un miliardo di dollari in Nokia e da allora il costruttore finlandese ha costruito attorno alle GPU la propria AI-RAN, cioè una rete radio in cui il software anyRAN gira su un server Nvidia al posto della tradizionale scheda banda base della BTS. A luglio è arrivata la piattaforma commerciale, a settembre otto operatori in più nelle sperimentazioni, a ottobre la prima chiamata su una rete commerciale con T-Mobile a Bellevue.
La posta in gioco non è piccola. Secondo i numeri diffusi da Nvidia a ottobre, quasi venti operatori nel mondo hanno annunciato collaborazioni sull’AI-RAN di Nokia, dieci dei quali fra Europa, Medio Oriente e Africa. Nokia promette il 20% di capacità in più dallo stesso spettro da subito, il 50% entro il 2027 e oltre il 100% entro il 2028, con i primi impianti pilota entro la fine di quest’anno e la disponibilità commerciale nel 2027. Deutsche Telekom, nei laboratori di Bonn e Oulu, ha misurato miglioramenti tipici del throughput in uplink del 10-15% con un modello che stima il canale radio in tempo reale. È un calendario che per i prossimi due anni dipende dalla continuità di due aziende e non di una.
Huang di questo progetto era il primo venditore. Era lui a descrivere la BTS del futuro come «una torre radio robotica» e la rete radio come «un computer AI su scala planetaria». Secondo Light Reading le risorse di Nokia vengono oggi indirizzate verso i prodotti basati sulle GPU e l’azienda ha fatto capire che la sua ultima piattaforma 5G costruita su chip dedicati di Marvell sarà anche l’ultima del genere. Gli operatori coinvolti nelle prove, scrive la testata, restano preoccupati per il consumo energetico di quelle GPU.
Qui sta il rischio. Il mercato della rete di accesso radio ha generato l’anno scorso appena 35 miliardi di dollari di ricavi complessivi da prodotti, ricorda Light Reading e una quota molto più piccola dalla vendita di chip: per un’azienda delle dimensioni di Nvidia è una nicchia. Se il successore di Huang, in un momento in cui si vedono segnali di rallentamento dell’intelligenza artificiale, non condividesse il suo entusiasmo per l’espansione in questo mercato, Nokia si troverebbe ad aver legato la propria tabella di marcia a un partner meno interessato.
Il nostro commento
Va detto con chiarezza che cosa è un fatto e che cosa è uno scenario. Il fatto è che Huang ha lasciato. Che Nvidia riduca l’impegno nelle reti mobili è, per ora, un’ipotesi: nessuno a Santa Clara lo ha detto e gli analisti si aspettano continuità. Ma l’ipotesi basta a mostrare un problema che c’era già prima dello scandalo. L’AI-RAN di Nokia è una scommessa su un solo fornitore di calcolo, in un settore che per dieci anni ha predicato l’apertura e la pluralità dei fornitori. Ericsson ha scelto la strada opposta, portando l’intelligenza artificiale nel software radio senza GPU. E la stessa Nokia, con O2 a Londra, ha misurato il +20% di efficienza spettrale a Paddington con software che gira sulla rete esistente, senza acceleratori grafici.
C’è poi un’ironia che riguarda l’Europa. In questi giorni si discute di togliere Huawei dalle BTS tedesche in nome della sovranità tecnologica, mentre uno dei due costruttori europei che dovrebbero sostituirla sta spostando il cuore dei suoi prodotti su chip americani, di un’azienda che da ieri non ha un amministratore delegato stabile. Light Reading lo ha scritto in una riga: la sovranità tecnica nell’intelligenza artificiale sembra impossibile, nella rete radio non sta diventando più facile. Gli operatori che nel 2027 dovranno decidere se comprare BTS con una GPU dentro hanno ora una domanda in più da fare al fornitore.
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