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WIND ACQUISITION FINANCE S.A. ANNUNCIA IL PRICING RELATIVO
ALL’OFFERTA DI OBBLIGAZIONI SENIOR SECURED PER UN IMPORTO PARI
A
€
7
75
MILIONI
Lussemburgo,
Gran Ducato del Lussemburgo
–
12
marzo
201
5
Wind Acquisition Finance S.A.(
“
WAF
”
)
ha annunciato
oggi il
pricing relativo all’offerta
di
obbligazioni per un importo complessivo
pari
a €
7
75
milioni
,
garantite da WIND Telecomunicazioni
S.p.A. (“WIND”)
,
tramite una combinazione di obbligazioni Floating Rate
Notes
con scadenza
2020
denominate in euro
per €
4
00
mi
lioni ad un tasso Euribor +
4,
125
%
e di
un’emissione
tap
pari a
€
375
milioni
delle
obbligazioni Senior Secured Notes denominate in euro con cedola al 4% e scadenza
2020 attualmente in circolazione
; quest
’
ultima è stata
emessa
a 101,25 con un rendimento
effettivo pari al 3,60%
.
Alla luce della forte domanda ricevuta l
’
offerta di obbligazioni è stata
aumentata da €600 milioni a €775 milioni.
Il ricavato netto sarà prestato da WAF a WIND la quale ut
ilizzerà
i proventi di tale prestito
,
unitamente a
proventi per
€500 milioni
attesi
dalla vendita della quota di maggioranza della società
delle torri
Galata S.p.A.
e
d
ai proventi attesi da
nuov
e
s
enior
f
acilit
ies
di €
700
milioni
,
per
rifinanziare
l’attual
e Senior Facility Agreement.
Attraverso tale
operazione di rifinanziamento
WAF e WIND beneficeranno di un
a minore spesa per
interessi per circa
€25
milioni annui, in aggiunta ai minori interessi annui per
circa
€300 milioni
ottenuti tramite le operazioni di ri
finanziamento completate nel 2014, e di un
profilo di scadenza
del debito a più lungo termine
. Il conseguente aumento dei flussi di cassa disponibili, unitamente
all’utilizzo dei proventi dalla vendita della maggioranza della società delle torri
per rimbor
sare un
parte del debito
, consentiranno al gruppo WIND di accelerare il
proprio
percorso di riduzione
dell’indebitamento
.
Il presente annuncio non costituisce un'offerta al pubblico per l'acquisto o la sottoscrizione di, né un invito ad acquistare
o a so
ttoscrivere, strumenti finanziari. Non ci sarà alcuna offerta di strumenti finanziari in alcuna giurisdizione in cui
l'offerta, o l'invito ad offrire o comunque la vendita di strumenti finanziari richiedano la preventiva registrazione o siano
soggetti a c
ondizioni ai sensi della normativa applicabile.
I titoli non sono né saranno registrati in base al Securities Act del 1933 (così come successivamente modificato) e non
possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in mancanza di registrazione o di un’
esenzione alla registrazione ai
sensi del Securities Act.
Il presente annuncio può contenere valutazioni e ipotesi su avvenimenti futuri (c.d. forward
-
looking statements).
Tali
valutazioni e ipotesi si basano su valutazioni di WAF e WIND su eventi futuri e sull'andamento finanziario della stessa.
Tali valutazioni e ipotesi non devono in alcun modo essere considerate delle dichiarazioni in merito al verificarsi di
quanto ind
icato o al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il presente annuncio non deve essere considerato come “offerta al pubblico di strumenti finanziari” secondo quanto
disposto dalla Legge del Lussemburgo sui prospetti di offerta pubblica del 10 luglio 20
05 o, per quanto riguarda l’Italia,
dal D. Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, né determinare o richiedere la pubblicazione di un Prospetto in un altro stato
membro dell’Unione Europea che abbia attuato la Direttiva Prospetti (2001/73/CE, come successivamente
modificata).
All’interno del territorio del Regno Unito, il presente annuncio è indirizzato soltanto a persone che abbiano
un’esperienza professionale in materia d’investimenti e rientrino pertanto nella definizione di “investitori professionali”
dell’ar
t. 19 co. 5 del Financial Services and Markets Act del 2000 (Promozione Finanziaria), Ordine 2005 (“persone
rilevanti”). L’investimento o l’attività di investimento a cui si riferisce questo comunicato è consentita e verrà intrapresa
soltanto con persone r
ilevanti e le persone non rilevanti che riceveranno questo annuncio non dovranno farvi
affidamento.
http://www.windgroup.it/fileadmin/reports/investors_news/2015/en/WAF_2015_03_Bond_Pricing_EN.PDF
http://www.windgroup.it/fileadmin/reports/investors_news/2015/it/WAF_2015_03_Bond_Pricing_IT.PDF
ALL’OFFERTA DI OBBLIGAZIONI SENIOR SECURED PER UN IMPORTO PARI
A
€
7
75
MILIONI
Lussemburgo,
Gran Ducato del Lussemburgo
–
12
marzo
201
5
Wind Acquisition Finance S.A.(
“
WAF
”
)
ha annunciato
oggi il
pricing relativo all’offerta
di
obbligazioni per un importo complessivo
pari
a €
7
75
milioni
,
garantite da WIND Telecomunicazioni
S.p.A. (“WIND”)
,
tramite una combinazione di obbligazioni Floating Rate
Notes
con scadenza
2020
denominate in euro
per €
4
00
mi
lioni ad un tasso Euribor +
4,
125
%
e di
un’emissione
tap
pari a
€
375
milioni
delle
obbligazioni Senior Secured Notes denominate in euro con cedola al 4% e scadenza
2020 attualmente in circolazione
; quest
’
ultima è stata
emessa
a 101,25 con un rendimento
effettivo pari al 3,60%
.
Alla luce della forte domanda ricevuta l
’
offerta di obbligazioni è stata
aumentata da €600 milioni a €775 milioni.
Il ricavato netto sarà prestato da WAF a WIND la quale ut
ilizzerà
i proventi di tale prestito
,
unitamente a
proventi per
€500 milioni
attesi
dalla vendita della quota di maggioranza della società
delle torri
Galata S.p.A.
e
d
ai proventi attesi da
nuov
e
s
enior
f
acilit
ies
di €
700
milioni
,
per
rifinanziare
l’attual
e Senior Facility Agreement.
Attraverso tale
operazione di rifinanziamento
WAF e WIND beneficeranno di un
a minore spesa per
interessi per circa
€25
milioni annui, in aggiunta ai minori interessi annui per
circa
€300 milioni
ottenuti tramite le operazioni di ri
finanziamento completate nel 2014, e di un
profilo di scadenza
del debito a più lungo termine
. Il conseguente aumento dei flussi di cassa disponibili, unitamente
all’utilizzo dei proventi dalla vendita della maggioranza della società delle torri
per rimbor
sare un
parte del debito
, consentiranno al gruppo WIND di accelerare il
proprio
percorso di riduzione
dell’indebitamento
.
Il presente annuncio non costituisce un'offerta al pubblico per l'acquisto o la sottoscrizione di, né un invito ad acquistare
o a so
ttoscrivere, strumenti finanziari. Non ci sarà alcuna offerta di strumenti finanziari in alcuna giurisdizione in cui
l'offerta, o l'invito ad offrire o comunque la vendita di strumenti finanziari richiedano la preventiva registrazione o siano
soggetti a c
ondizioni ai sensi della normativa applicabile.
I titoli non sono né saranno registrati in base al Securities Act del 1933 (così come successivamente modificato) e non
possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in mancanza di registrazione o di un’
esenzione alla registrazione ai
sensi del Securities Act.
Il presente annuncio può contenere valutazioni e ipotesi su avvenimenti futuri (c.d. forward
-
looking statements).
Tali
valutazioni e ipotesi si basano su valutazioni di WAF e WIND su eventi futuri e sull'andamento finanziario della stessa.
Tali valutazioni e ipotesi non devono in alcun modo essere considerate delle dichiarazioni in merito al verificarsi di
quanto ind
icato o al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il presente annuncio non deve essere considerato come “offerta al pubblico di strumenti finanziari” secondo quanto
disposto dalla Legge del Lussemburgo sui prospetti di offerta pubblica del 10 luglio 20
05 o, per quanto riguarda l’Italia,
dal D. Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, né determinare o richiedere la pubblicazione di un Prospetto in un altro stato
membro dell’Unione Europea che abbia attuato la Direttiva Prospetti (2001/73/CE, come successivamente
modificata).
All’interno del territorio del Regno Unito, il presente annuncio è indirizzato soltanto a persone che abbiano
un’esperienza professionale in materia d’investimenti e rientrino pertanto nella definizione di “investitori professionali”
dell’ar
t. 19 co. 5 del Financial Services and Markets Act del 2000 (Promozione Finanziaria), Ordine 2005 (“persone
rilevanti”). L’investimento o l’attività di investimento a cui si riferisce questo comunicato è consentita e verrà intrapresa
soltanto con persone r
ilevanti e le persone non rilevanti che riceveranno questo annuncio non dovranno farvi
affidamento.
http://www.windgroup.it/fileadmin/reports/investors_news/2015/en/WAF_2015_03_Bond_Pricing_EN.PDF
http://www.windgroup.it/fileadmin/reports/investors_news/2015/it/WAF_2015_03_Bond_Pricing_IT.PDF