Wind acquisition finance s.a. Annuncia collocamento di obbligazioni se

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http://www.windgroup.it/fileadmin/reports/investors_news/2015/en/WAF_bond_2015_PR_Launch_ENG.pdf
http://www.windgroup.it/fileadmin/reports/investors_news/2015/it/WAF_2015_03_Bond_Launch_PR_IT.pdf

WIND ACQUISITION FINANCE S.A. ANNUNCIA
COLLOCAMENTO
DI
OBBLIGAZIONI SENIOR SECURED PER UN IMPORTO PARI A
€
600
MILIONI
Lussemburgo,
Gran Ducato del Lussemburgo
–
11
marzo
201
5
Wind Acquisition Finance S.A.
(
“
WAF
”
)
ha annunciato oggi che intende proceder
e con il
collocamento presso i mercati
finanziari
internazionali di obbligazioni senior secured
,
garantite da
WIND Telecomunicazioni S.p.A. (“WIND”)
,
per un importo
complessivo
pari
a
€
600
milioni
tramite una combinazione di
nuove
obbligazioni floating rat
e notes
denominate in euro
con scadenza
2020 e
d un’emissione
tap
delle
obbligazioni
S
enior
S
ecured
N
otes
denominate in euro
con cedola al 4%
e
scadenza 2020 attualmente in
circolazione.
Il ricavato netto
sarà prestato da WAF a WIND la quale utilizzerà
i p
roventi di tale prestito
,
unitamente a
proventi per
€500 milioni
attesi
dalla vendita della quota di maggioranza della
società delle torri
Galata S.p.A.
e
d
ai proventi attesi da
nuov
e
s
enior
f
acilit
ies
di €800
milioni
,
per rimborsare l’attuale Senior Facility Agreement.
Attraverso tale
operazione di rifin
anziamento
WAF e WIND beneficeranno di un costo del
debito inferiore, di un profilo di scadenza del debito a più lungo termine
, di flussi di cassa
maggiori
e
di un indebitamento inferiore.
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